В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В это тревожное время в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его путь приводит в Тулу, к стареющему, почти забытому всеми мастеру по прозвищу Левша. Гениальный умелец, давно отстранённый от дворцовых дел, соглашается помочь. Неожиданный союз аристократа и ремесленника бросает их в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним.
Им предстоит не просто найти создателя механического насекомого. Нужно распутать клубок заговора, затрагивающего самые высокие круги власти. На этом пути всплывут старые секреты, о которых лучше было забыть. И Петру, и Левше придётся решать, где проходит грань между верностью присяге и голосом совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.