Арису Ямабуки, будущий глава Yamabuki Group, привык доводить любое дело до идеала. Но всегда ощущал, будто последний, самый важный элемент успеха ускользает. Этим недостающим звеном неожиданно стало радиошоу «Полуночный мотив сердца» и загадочная ведущая Apollo, голос которой он впервые услышал ещё в средней школе. Передачи внезапно оборвались перед самым окончанием девятого класса, оставив лишь смутное эхо в памяти.
Спустя годы, уже учась на втором курсе старшей школы, Арису переводится в академию Фурин. Раньше здесь учились исключительно девушки, теперь же школа стала смешанной. Он не знает, как выглядит Apollo, не известны ему её настоящее имя. Осталась лишь одна ниточка — тембр голоса, который он не может забыть.
Случай приводит его в школьную радиорубку, где он слышит знакомые интонации. Заглянув внутрь, Арису обнаруживает четырёх девушек, у каждой из которых свои устремления, связанные с голосом. Рикка Инохана грезит сценой и пением, Нэнэ Химэкава видит себя актрисой озвучания, Ико Кирино увлечена созданием видеоблогов, а Синобу Удзуки мечтает о работе диктора. Что-то в каждой из них отзывается воспоминанием об Apollo. Арису решает поддержать их стремления — не только чтобы помочь, но и потому, что в их голосах, в их мечтах, ему чудится тот самый потерянный когда-то ключ.
